【降龙掘金】硬科技难言终结,新晋龙头重点关注!

作者:降龙宗师 05月24日 09:16 (54) 阅读数(6736)

摘要:贸易战进一步升级趋势,硬科技国产替代有望继续活跃,操作系统+集成电路继续重点关注!

重大消息解读

1、时隔4天,金融委、央行再喊话稳汇率!

5月23日,央行副行长刘国强在接受《金融时报》采访时表示,目前虽然汇率出现一些偶发性超调,但市场状况是平稳的,没有也不允许“出事”。

宗师点评:点评:对于近期汇率不断走低也是导致市场调整的一个重要原因,主要是由于外资对于汇率较为敏感,汇率目前处于一个非常尴尬的位置,也导致外资近期不断流出,一旦汇率稳定,对于稳定外资流向有积极的作用,也可以减缓资金出逃,对于稳定股市有积极作用。

2、被视为华为“生存战关键一环” 台积电:目前供货可以维持

美国把华为列入“实体名单”,波及国际企业和市场。被视为华为“生存战关键一环”的台湾积体电发来了一份声明,目前的供货是可以维持的。未来所有晶片或技术交付将遵循调查程序,以确保遵守贸易规则。

宗师点评:台积电是制造和封装的龙头企业,华为产品主要是设计为主,目前多数都是由台积电来完成,一旦台积电不能正常供货对华为是致命打击,所以周四才看到了长电科技强势封板,太极实、通富微电等强势上涨,华为的以及中国的科技革命仍旧没有结束,硬科技未来仍旧是明确机会。

3、芯片设计商ARM终止与华为合作 RISC-V技术有望实现替代

处理器IP供应商ARM已经终止了与华为及其子公司海思的业务合作。ARM公司表示,公司一直遵守美国相关法律和法规。继中兴事件后,中国RISC-V产业联盟和中国开放指令生态系统(RISC-V)联盟相继成立,欲挑战巨头ARM和英特尔。

宗师点评:RISC-V是中国处理器产业实现自主可控的重要机遇,有利于实现自主可控,所以未来空间还是比较大,相关布局公司有望受关注。相关公司有东软载波纳思达兆易创新等。

热点聚焦

1、自主可控硬科技:贸易战升级,美国全球封杀华为等高科技企业

继华为之后,海康威视、大华股份、科大讯飞、美亚柏科、旷视科技等企业被美国制裁,美国现在已经开始在全球范围对中国科技企业进行围堵,映科技等自主可控已经是迫在眉睫,自此以后,硬科技应该是我们不遗余力发展的对想,后期继续关注。

宗师点评:后期继续关注芯片,5G、操作系统等相关个股的机会。康强电子和湘邮科技之后有望出现新的龙头接力,光力科技、创意信息、数码视讯、兆易创新、长电科技等个股个股有继续关注。

其他热点

2、兼容5G的4G手机射频前端产品首发、国产化替代望提速(信维通信、顺络电子);

3、我国高速磁浮试验样车下线、为速度最快地面交通工具(中科电气、新筑股份);

4、重要原料药缬沙坦价格飙升、目前已创十年新高(美诺华。润都股份);

5、国土空间规划打造全国一张图、基础信息平台将完善(中海达、超图软件);

宗师论市

消息面上:目前市场存在贸易战、人民币贬值、中东战争等利空,现在市场技术分析已经失去意义,市场完全被消息面左右,任何一个利空都可能让市场继续下跌。贸易战持续升级,外围市场受拖累继续下跌,国内市场短期也不容乐观,短期指数有望震荡寻求支撑,所以目前操作上还是控制仓位短线为主。

尽管指数暂时没有稳定,但是市场结构性机会明确,自主可控是短期市场的强势热点,贸易战升级再次暴露我们的弱点,有望倒逼国内硬科技加速发展,所以后期芯片、操作系统等自主可控题材领域个股重点关注,建议重点关注那些涨幅不大首个大阳线或者首板的个股。

降龙掘金

1、光力科技:技术超跌+低价小市值+持续放量+半导体;

2、数码科技:技术超跌+老龙头+智能电视操作系统+高清视频;

短期指数有惯性杀跌的需求,但是下跌空间有限,中长期来看:市场仍旧是价值型个股持续性机会和强势题材的波段机会,价值个股多数短期补跌,等大跌之后再继续关注,强势题材短期开始分化,热点衰退,等待新热点出现。热点题材要做的话只能做涨幅不大的强势热点龙头股机会,最好是做首板的个股。

*风险提示:投资顾问提供的观点和投资建议,仅供参考。用户需要独立做出投资决策,风险自担。投资有风险,入市需谨慎!

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